I en liten bygd står 15 år gamle Denver plutselig uten et hjem. Ikke bare sliter
han med å finne et nytt sted å bo: Mystiske skikkelser lusker i skyggene og på nettene herjer skremmende mareritt.

Dette er første bok av to bøker om tenåringen Denver. En historie om identitet,
vennskap og et rykte om en naken morderklovn.