Caim er den eneste mørkalven som finnes igjen i verden. Sammen med sin nye venn, Mariie er han på desperat leting etter Jokernasjonen, det eneste stedet han kan få være i fred. Underveis havner de i Hjerternasjonen, et sted der jenter oppdras til koner og mødre og ikke kan ha ansvarsfulle stillinger som politiker eller lege. Innbyggerne i Hjerter tror på den ubarmhjertige guden Ess, en gud som kan straffe folk ved å drepe dem. I Hjerter finnes også et bibliotek med et ulovlig, avlåst arkiv. Hvilke forbudte ting er det som befinner seg der?