استیل هارت بدست دیوید چارلستون کشته شد و نیوکاگو از دست اپیک ها آزاد گردید. شاید دیوید به خواسته قلبی خویش رسیده اما در عین حال کشتن استیل هارت خلائی در ذهن او ایجاد کرده و سوالات متعددی نیز برای او مطرح کرده است.
ناجیان همچنان بدنبال از بین بردن دیگر اپیک ها هستند. این بار دیوید به همراهی جان فایدروس برای مبارزه با ریگالیا اپیک قدرتمند آب و دیگر همدستانش به بابیلار شهری که در گذشته بخشی از منهتن بوده میرود . آیا همچون کشتن استیل هارت این بار نیز در از بین ریگالیا و همراهانش موفق خواهند بود؟
مگان همواره بخشی از ذهن اود را گرفتار خودش کرده. آیا دیوید می تواند او را از ذهنش پاک کند و او زا به فراموشی بسپارد ؟ آیا واقعا مگان از بین رفته