Épiphanie Frayeur est une petite fille qui grandit en même temps - mais moins vite - que sa peur. Ses cheveux sont constamment dressés sur sa tête. Elle a peur de tout, tout le temps. Cette peur - une énorme masse noire qui prend différentes formes - la suit partout, attachée à ses pieds comme son ombre.
À l'orée de ses neuf ans, Épiphanie souhaite réussir à la dompter pour ne plus la subir. Au cours de cette quête, elle fait d'étonnantes rencontres - toutes plus loufoques les unes que les autres : un psychiatre, un coiffeur, un chevalier sans peur et sans reproche, un dompteur de fauves, une voyante. Nouera-t-elle de nouveaux liens qui la rendront plus forte ?