Tres mundos distintos, vinculados por los sueños…
En uno, las hadas padecen una guerra devastadora contra huestes de centauros y sátiros. En otro, goblins diminutos escarban en las ruinas de gigantescas máquinas abandonadas por una raza de titanes desaparecidos.
Y en un tercer mundo, humanos y enanos viven gobernados por cinco dragones inmortales que mantienen la paz mediante la eliminación de los dementes de la sociedad.
Galen Arvad, un joven herrero, oculta a su esposa y a su amigo enano, Cephas, un secreto terrible. Por la noche se ve acosado por sueños de una mujer alada, un goblin y un misterioso desconocido. Incapaz de ocultar sus excentricidades a los monjes, Galen es hecho prisionero y enviado al exilio.

Una vez entre los otros locos, Galen Arvad se ve obligado a aceptar que su supuesto mal es una señal de que posee poderes mágicos capaces de tender puentes entre los diferentes reinos. ¿Podrá Galen aprender a utilizarlos antes de que lo destruyan los monstruos que gobiernan su mundo?