Hederick knuffade sig fram och var en av de första som nådde dörren. Norrut stod skogen i brand och i lågornas spöklika sken såg han skräckslagen hur hundratals bevingade soladater marcherade in i Tröst. Han förstod att tusenden skulle följa. Och över fotsoldaterna flög djuren ur sagorna - drakar ...

Mörkrets drottning vidgar sitt våld och hennes trogna vasaller, draklordarna, lägger under sig ett efter ett av Abanasiniens länder.
Efter erövringen av Tröst marscherade Lord Verminaard och hans ondskefulla röda drake Glöd med sina trupper mot alvernas hemland, Qualinesti. Alverna väljer landsflykt hellre än att stanna kvar och slåss.
Men Tanis, Guldmåne och eras kamrater drar till fånglägret Pax Tharkas för att befri slavarna där och ta upp kampen mot ondskan.