Puoliverisen Moornan arki ihmisten hovin maksettuna seuralaisena on ankeaa - siitä huolimatta, että hän on päätynyt kruununprinssin suosikiksi. Eräänä juhlailtana hovissa herätetään henkiin vanha demoniuhriperinne. Julma seremonia sytyttää Moornassa jotain, mitä hän ei osaa nimetä. Outoja tunteita aiheuttaa myös Caidas, röyhkeä ja komea haltia.

Kohtalo ajaa Moornan ja Caidaksen yhteiselle matkalle. Joutuessaan eroon tutusta ja turvallisesta Moornalle paljastuu asioita, joita hän ei olisi voinut koskaan edes kuvitella. Samaan aikaan koko maailmaa ravisuttava katastrofi on puhkeamaisillaan.