Tarak mister moren til de fryktede sorgslukerne, og snart etter forsvinner faren. Bestefar Elmer tar seg av gutten og lærer ham å lage skyggebilder og fortelle historier. Bringsværd maner frem en verden som for oss er ganske fremmed. En verden der menneskene bare er en liten minoritet som domineres av andre raser.