Iako znaju da je njihova ljubav stvarna i čvrsta, pred Marissom i Butchom su naizgled nepremostive prepreke - ona je vampirica, on je čovjek.

Ona se mora hraniti krvlju svoje vrste kako bi opstala, pa Butch i Vishous smišljaju opasan poduhvat koji bi mogao pretvoriti Butcha u vampira, na temelju Vishousove vizije.

No, ne računaju na drevno proročanstvo zbog kojeg degradi kreću u divlji napad kako bi spriječili njegovo ostvarenje...