Grande-Bretagne, Ve siècle. Chrétiens et Bretons s'affrontent pour la possession d'Eigyr, une jeune femme enceinte dont le ventre abriterait la réincarnation de Merlin. Tandis que son corps est devenu un enjeu politique, la future mère est prête à tout pour protéger la chair de sa chair. Une réécriture du mythe arthurien.